Advocaat opent een papieren cliëntdossier met een checklist zonder zichtbare persoonsgegevens

Clientintake · advocatenkantoor

Open een dossier zonder de beslissing van de advocaat te automatiseren.

Een goed traject bespaart tijd vóór de dossieropening. Het maakt van een ontvangen aanvraag nog geen aanvaarde cliënt.

Begin met een minimale aanvraag, bevestig de ontvangst zonder bijstand te beloven en laat een advocaat daarna de materie, urgentie, mogelijke conflicten en toepasselijke formaliteiten beoordelen. Het beveiligde dossier en de stukken worden pas na die menselijke beslissing aangemaakt.

Bekijk de vier beslissingen

Vier beslissingen vóór de tool

Wat moet u bepalen voordat u intake-software kiest?

Elke link behandelt één concrete stap tussen ontvangen aanvraag en geopend dossier.
  1. 01Sorteer nieuwe aanvragenRouteer op materie en urgentie zonder automatisch te beslissen dat het dossier aanvaard is.Bekijk de controle
  2. 02Bevestig ontvangst zonder belofteBevestig het ontvangen bericht, de leestijd en het antwoordkanaal van het kantoor.Bekijk de controle
  3. 03Klasseer het dossier na de beslissingLeg een controleerbare naam, eigenaar, toegang en uitzonderingsregel vast.Bekijk de controle
  4. 04Verwerk verwachte bijlagenBewaar alleen voorziene bronnen en stuur onduidelijke bestanden naar controle.Bekijk de controle

Eenvoudige intake, menselijke beslissing

Scheid aanvraag, aanvaarding en dossieropening

Een publiek formulier is geen advies, belangenconflictcontrole of documentenkluis.
  1. 01

    Verzamel het minimum

    Vraag het algemene onderwerp, het antwoordkanaal en een bekende deadline. Gevoelige stukken volgen via een geschikt kanaal.

  2. 02

    Laat het kantoor beslissen

    Een advocaat beoordeelt de materie, beschikbaarheid, mogelijke conflicten en de formaliteiten die echt op het dossier van toepassing zijn.

  3. 03

    Open een gecontroleerde ruimte

    Maak na aanvaarding het dossier aan, wijs verantwoordelijken toe en begrens toegang, bewaring, herinneringen en uitzonderingen.

02:00

Blijft de instroom van nieuwe dossiers onduidelijk?

De diagnose scheidt verzameling, beslissing, documenten en opvolging voordat we software aanraden.
Doe de check in 2 min