Onboarding client · cabinet d’avocats
Ouvrir un dossier sans automatiser la décision de l’avocat.
Un bon parcours fait gagner du temps avant l’ouverture du dossier. Il ne transforme pas une demande reçue en client accepté.
Commencez par une demande minimale, accusez réception sans promettre la prise en charge, puis laissez un avocat vérifier la matière, l’urgence, les conflits éventuels et les formalités applicables. Le dossier et ses pièces ne sont créés dans l’espace sécurisé qu’après cette décision humaine.
Voir les quatre décisionsQuatre décisions avant l’outil
Que faut-il cadrer avant de choisir un logiciel d’onboarding ?
Chaque lien traite un point précis du passage entre demande reçue et dossier ouvert.- 01Trier les nouvelles demandesOrientez par matière et urgence sans décider automatiquement que le dossier est accepté.Voir la vérification
- 02Accuser réception sans promettreConfirmez le message reçu, le délai de lecture et le canal de réponse du cabinet.Voir la vérification
- 03Classer le dossier après décisionAppliquez un nom, un propriétaire, des accès et une règle d’exception vérifiables.Voir la vérification
- 04Traiter les pièces jointes attenduesEnregistrez uniquement les sources prévues et envoyez les fichiers ambigus en contrôle.Voir la vérification
Une entrée sobre, une décision humaine
Séparer la demande, l’acceptation et l’ouverture du dossier
Le formulaire public n’est ni une consultation, ni un contrôle de conflit, ni un coffre documentaire.- 01
Collecter le minimum
Demandez le motif général, le canal de réponse et l’échéance connue. Les pièces sensibles viennent ensuite par un canal adapté.
- 02
Faire décider le cabinet
Un avocat vérifie la matière, la disponibilité, les conflits éventuels et les formalités qui concernent réellement le dossier.
- 03
Ouvrir un espace contrôlé
Après acceptation, créez le dossier, nommez les responsables et bornez accès, conservation, rappels et exceptions.
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